이번 주말에는 정치관련 뉴스가 끊이지 않습니다.
우선, 우리 윤 대통령께서 드디어 석방되셨지만, 이후 전개는 여전히 불투명하여 지속
적으로 주목할 필요가 있습니다.
한편,러시아의 우크라이나에 대한 공격이 더욱 심화되고 있습니다.
그 중 한 가지 중요한 이유는 미국이 러시아에 대한 제재를 더욱 강화하고, 관세를
인상했기 때문입니다.
이에 대해, 러시아의 태도는 “할 만큼 추가하세요. 제게는 그 정도의 관세와 제재는
아무것도 아닌데요”라는 식입니다.
결국, 러시아의 3000 억 달러 상당의 해외 자산이 유럽 동맹국들에 의해 동결되었기
때문에,
이제 그들은 반드시 어떤 결과를 내놓아야 하는 상황입니다.
따라서 단기 내에 휴전될 가능성은 여전히 낮다고 할 수 있습니다.
시장관점에서 볼 때, 이러한 상황은 리스크 회피 심리를 더욱 고조시켜
금과 비트코인의 가격상승을 더욱 촉진할 가능성이 있습니다.
저희는 계속 주시하며 이에 대한 분석도 진행할 예정입니다.
지난주 수요일, 미국이 발표한 ADP 고용 데이터는 시장 예상보다 훨씬 낮았습니다.
실제 발표치는 7 만 7 천 명이었으나, 시장 예상치는 14 만 명이었고, 전치는 18 만 6 천
명이었습니다.
이는 미국의 고용둔화가 시장예상보다 더 심각함을 시사합니다.
금요일에 발표된 비농업 고용 데이터는, 미국정부가 데이터를 인위적으로 상향조정하
는 전통이 있음에도 불구하고 이번 실제 발표치는 여전히 시장예상을 밑돌아 15.1 만
명에 그쳤습니다.
동시에 발표된 실업률은 4.1%로, 시장 예측치인 4%를 웃돌아 지난해 11 월 이후 최고
치를 기록하며 전체적으로 데이터 성과가 부진한 모습을 보였습니다.
여기서 보여주듯이 실제 상황은 이 데이터보다 더 부진할 가능성이 있습니다.
최근 트럼프가 관세문제에 대해 잦은 변동을 보이는 점을 감안할 때,
그는 이미 이와 같은 부진한 경제 데이터를 미리 파악하고 있었으며,
이에 따라 사전에 전략조정을 통해 경제영향에 대비했을 가능성이 높습니다.
최신 시장예측에 따르면, 올해 말까지 미국의 고용인원이 50 만명 이상 감소할 가능성
이 있으며,
또한 새로운 관세 부과로 인해 추가로 10 만명의 실업자가 발생할 수 있습니다.
이는 일반적으로 미국의 통화정책 방향에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.
하지만 미국 연방준비제도와 백악관의 정치적 대립은 여전히 진행 중입니다.
금요일 밤, 연준 의장 파월은 연설중 앞으로 계속 데이터를 주시할 것이라고 말했습
니다.
현재는 아직 금리인하 시기가 아니며, 인플레이션과 경제상황, 그리고 트럼프 정부의
정책변화 등을 추가로 평가할 필요가 있습니다.
파월의 견해는 합리적입니다.
트럼프의 정책이 실제로 자주 바뀌어 단기간 내 예측하기 어렵기 때문입니다.
시장에서는 심지어 농담조로 다음과 같이 말하기도 합니다.
월요일에는 관세를 인상하고, 화요일에는 관세중단, 수요일에는 다시 관세인상, 목요
일에는 관세중단,
금요일에는 또 관세인상, 토요일에는 관세 중단 후 골프를 치러 가고, 일요일에는 다
시 관세 인상한다고 말입니다.
하지만 전반적으로 연준은 여전히 비교적 명확한 예측을 제시하고 있습니다.
즉, 올해 금리인하 횟수가 두번을 초과할 가능성이 있다는 것입니다.
최종 정책 방향은 트럼프와 파월의 대결결과에 달려 있습니다.
트럼프가 유연하게 정책과 데이터를 적극적으로 조정할지, 아니면 연준에 영향을 미
치거나 심지어 "정복"하는 방식으로 진행될지 주목할 필요가 있습니다.
이러한 배경속에서, 금요일 미국 증시는 저가로 시작해 고가로 마감되었고
최종적으로 미의 3 대 증시 지수는 각각 0.5%~0.75% 상승하여 마감하였습니다.
일부 블루칩 주식도 상승했습니다.
국내 증시의 경우, 월요일에 새로운 반등국면이 올 가능성이 있지만,
이는 아직 추세적인 흐름은 아니라는 점에 주의해야 합니다.
함께 분석해 보겠습니다.
금요일에 코스피 시장에서는 외국인과 기관 자금이 소폭 유입되었습니다.
유입 규모는 크지 않지만, 이는 일시적으로 하락세가 멈출 수 있음을 시사합니다.
따라서 이번 주 시장은 월요일부터 직접 상승세를 보일 가능성이 큽니다.
하지만, 트럼프의 관세정책이 추가로 변화할 가능성이 있는 만큼, 시장에는 여전히 하
락 리스크가 존재합니다.
미국이 우리 증시에 미치는 영향이 점차 강화될 수 있다는 점도 주의해야 합니다.
주요원인은 트럼프가 이미 관세 관련 발언을 여러차례 했기 때문입니다.
비록 그가 취임한 지 두 달도 채 되지 않았지만, 시장은 그의 관세정책에 점차 둔감
해지고 있습니다.
모두 잘 알고 계시듯, 그가 관세인상이나 중단을 발표하더라도 결국 반복적인 변동을
보이며, 정책의 안정성이 결여되어 있어
더 이상 큰 영향을 주지 않게 된 것입니다.
때문에 그는 새로운 전략을 취할 가능성이 있습니다.
예를 들어, 최근 우리나라의 관세정책을 대상으로 공격을 개시할 수도 있습니다.
그는 우리나라가 한미 자유무역협정을 간과하고 있으며, 관세가 미국보다 몇 배나 높
다고 주장합니다.
이로 인해 미국이 우리나라에 대해 더 높은 관세를 부과할 가능성이 있으며,
이는 앞으로 시장이 직면할 중요한 악재요인이 될 것입니다.
단기적으로 볼 때, 저희는 코스피 지수의 관건적인 지점은 상단 저항선은 약 2650 수
준이고, 하단 지지선은 약 2500 수준입니다.
이는 제가 방금 그린 상승 추세선에 해당합니다.
섹터면에서는
이번 주말에 주목해야 할 두 가지 주요 포인트가 있습니다.
포인트 중 하나는 엔비디아가 금요일에 반등한 것입니다.
이는 국내 반도체 산업에 일정 부분 호재로 작용할 수 있어, 월요일에도 긍정적인 영
향을 기대할 수 있습니다.
또 다른 포인트는 러시아가 우크라이나의 에너지 인프라를 대상으로 대규모 무인기와
미사일 공격을 감행했다는 것입니다.
이로 인해 에너지 분야의 불확실성이 다소 상승할 가능성이 있습니다.
비록 심각하다고 볼 수는 없지만,
여전히 어느 정도 확대될 가능성이 있습니다.
따라서 국내 증시의 에너지 섹터에 약간의 호재로 작용할 수 있습니다.
그래서 금요일에 이미 철강섹터에 주목했었고,
이를 바탕으로 오늘은 에너지 섹터의 주식을 조금 더 살펴보겠습니다.
여기 여러분께 우리쪽에서 시작하여 북한을 경유해 러시아로 이어지는 파이프라인 프
로젝트를 소개해 드리겠습니다.
관련된 주식들의 전반적인 실적은 괜찮은 편입니다.
비록 저희가 이 이슈를 진심으로 주목하고 있는 것은 아니지만,
주로 에너지 부문에서 호재로 작용하는 자산에 주목하고 있습니다.
여기 두 가지 중요한 주식이 있습니다.
첫번째는 SK 오션플랜트 100090 입니다.
이 회사는 해당섹터에서 시가총액이 가장 큰 개념주로,
파이프라인 프로젝트와의 관련성은 주로 두꺼운 벽강관을 생산할 수 있다는 점에 있
습니다.
또한 관련된 모든 수리 및 개조업무도 수행할 수 있으며,
현재 가치 투자 속성이 있는 단계에 진입한 상태입니다.
두번째는 세아제강 306200 입니다.
이 회사는 사실상 철강섹터에 속하지만, 파이프라인 사업과 유정사업, 특히 원유 파이
프라인 분야에 관여하고 있어 관련 개념주의 기준에 부합합니다.
가장 큰 호재는 평가가 매우 저렴하다는 점입니다.
현재 시가총액은 5,000 억원 대에 불과하지만,
주가순자산비율은 단 0.5 배, 주가수익비율은 5.7 배에 불과합니다.
이론적으로는 여전히 매매를 진행할 잠재력이 있습니다
SK 오션플랜트 100090 의의 최근 재무제표 데이터를 보면, 매출 성장이 뚜렷하게 나타
나고 있습니다.
회사의 매출은 2021 년부터 2023 년까지 지속적으로 성장하였으나, 2024 년에는 예상 매
출이 크게 감소할 것으로 보입니다.
특히 2022 년에 회사는 흑자전환에 성공하여 그 해 순이익은 280 억원을
기록하였습니다.
2024 년에는 영업이익과 순이익 모두 하락할 것으로 예상되나, 2025 년에는 다시 상승
세를 보이며 회사매출이 역사상 최고치를 경신할 것으로 예상됩니다.
기술적으로 보면
주가는 최근 6 개월 동안 월간차트와 주간차트 수준에서 바닥 다지기 신호를 보이고
있습니다.
최저가는 11,000원 이상까지 하락했으나, 현재는 15,480 원까지 반등하였습니다.
동시에 거래량이 단계적으로 증가하면서 시장심리도 회복세를 보이고 있습니다.
최근 거래 데이터를 보면
기관 투자자들이 일부 거래일에 뚜렷한 순매수를 보였습니다.
예를 들어, 3 월 7 일 단일 거래일에 기관 순매수량이 무려 87,496 주에 달해
자금에 일정 수준의 관심을 보여주고 있습니다.
회사는 SK 그룹의 자원을 바탕으로 해상 풍력 등 청정 에너지 분야에 집중하고 있습
니다.
글로벌 에너지 구조 전환과 각국의 정책 지원에 힘입어,
해상 풍력 프로젝트의 수주량과 설치량이 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다.
최근 몇 주 동안 주가는 5 주 연속 상승했으며,
현재 120 일 이동 평균선 근처까지 올라왔습니다.
이 지점에서 일정 수준의 조정이 발생할 가능성이 있습니다.
하지만 현재 강한 상승 흐름을 감안하면,
조정 이후 매수 기회가 제공될 수 있으며,
향후 추가 상승과 신고가 경신이 기대됩니다.
따라서, 이 주식은 우리의 주식 풀에 포함될 예정입니다
세아제강(306200)에 대해
회사는 오는 화요일에 실적을 발표할 예정입니다.
현재 시장에서는 2024 년 전체 실적이 크게 감소할 것으로 예상하고 있으며,
특히 순이익은 상당한 손실을 입을 것으로 보입니다.
그러나 2025 년 시장 전망은 비교적 긍정적이며,
매출이 사상 최고치를 기록할 가능성이 있고,
영업이익과 순이익도 크게 회복될 것으로 기대됩니다.
즉, 현재 회사의 주가수익비율(PER)이 5 배 수준에 불과하지만,
실적이 지속적으로 하락하는 것이 아니라 주기적인 변동을 보이고 있으며,
향후 성장 가능성을 충분히 갖추고 있습니다.
재무 구조를 살펴보면,
회사의 부채비율은 비교적 안정적인 편이며,
총자산은 1.56 조 원,
그중 부채는 4,850 억 원에 불과하고,
순자산은 1 조 원을 초과하고 있습니다.
반면, 많은 금융 관련 주식은
총자산이 1.5 조 원인 경우,
부채 비율이 90%에 이를 수 있으며,
순자산은 1,500 억 원에 불과할 수 있습니다.
그러나 실물 기업으로서,
이익이 장기적으로 하락하지 않고 부채가 상대적으로 낮은 상황에서는
현재의 평가가 실제로 상당히 저평가되어 있다고 볼 수 있습니다.
또한, 회사는 매년 약 3.7%의 배당금을 유지하고 있습니다.
현재 유일한 문제는,
최근 몇 주 동안 주가가 연속적으로 가속 상승했기 때문에,
고점에서 매수하는 것을 피해야 한다는 점입니다.
이번 주 실적 발표 후,
만약 시세에서 좋은 조정이 발생한다면,
조정 후의 흐름을 바탕으로
매수를 시작할 준비를 할 수 있습니다!
물론, 이번 주에는 최신 실적 데이터 외에도
수요일 밤에 발표되는 가장 중요한 미국 경제 데이터인 CPI 데이터도 있습니다.
이전에 여러 번 말씀드린 바와 같이,
CPI 는 미국에서 가장 중요한 인플레이션 지표로,
전국의 모든 소비 지출 증가 상황을 직접 반영합니다.
여기서 특히 주목해야 할 것은 핵심 CPI 데이터입니다.
핵심 소비자 물가 지수(CPI)는 음식과 에너지를 제외한
소비재와 서비스 가격을 측정하는 지표입니다.
CPI 는 소비자의 입장에서 가격 변동을 측정하며,
미국의 구매 트렌드 변화와 인플레이션을 평가하는 중요한 데이터입니다.
또한, 목요일 밤에 발표될 PPI 데이터도 상당히 중요합니다.
생산자 물가 지수(PPI)는 현지 생산자가 받는 소비재와
노동력의 판매 가격 평균 변동을 나타내는 인플레이션 지표입니다.
현재 시장에서는 CPI 데이터가 이전 값보다 낮을 것으로 예상하고 있으며,
PPI 데이터는 이전 값에 비해 이번 시장 예상치가 낮습니다.
이는 5 월에 금리가 인하될 가능성이 매우 높다는 것을 의미하며,
미국 주식과 국내 주식 모두에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
종합적으로 말씀드리면,
다음 주 월요일 개장 시, 고가로 시작할 가능성이 있으며,
시세는 진동 상승하는 상태를 보일 것으로 예상됩니다.
지난 두 주간의 침체된 흐름을 고려할 때,
단기적인 반전이 나타나면서 전체 시세가 구간 진동 흐름을 형성할 것으로 보입니다.
암호화폐 분야에서는
금요일에 백악관 첫 번째 암호화폐 정상 회담이 열렸습니다.
주요 내용은 다음과 같습니다:
첫째, 전략적 비트코인 비축 구축
트럼프 대통령은 공식적으로 미국 연방 정부가 비트코인의 가장 큰 단일 보유자 중
하나가 되었다고 발표했습니다.
법적 조치와 법적 절차를 통해 약 20 만 개의 BTC 를 확보하였으며,
“앞으로 미국은 '보유한 비트코인을 절대 팔지 않는다'는 원칙을 고수할 것”이라고
강조했습니다.
둘째, 암호 자산에 대한 규제 단속 종료
미국 재무장관 스콧 베이선트는 명확하게 말했습니다.
“트럼프 정부는 바이든 정부 하의 암호 자산에 대한 규제 단속을 종료할 것입니다.”
그는 과거의 규제 정책이 혁신을 억제하는 부정적인 역할만 했다고 강조하며,
현재 정부는 디지털 자산 산업의 혁신 발전을 전방위적으로 지원할 방향으로 전환할
것이라고 밝혔습니다.
셋째, 은행업계의 암호화폐 정책 대폭 완화
미국 통화감독청(OCC)은 2021 년에 은행의 암호화 자산 관리 등 활동에 대한 제한적
요구를 철회한다고 발표했습니다.
연방 은행과 연방 저축 협회는 암호화 자산 보관, 스테이블코인 관련 업무 및 분산
원장 기술(DLT)과 노드 검증 활동에 참여할 수 있음을 명확히 밝혔습니다.
넷째, 트럼프는 스테이블코인 법안 추진을 선언하였으며
목표는 2025 년 8 월 미국 의회 휴회 전 관련 법안을 통과시키는 것입니다.
또한, 이는 향후 미국 통화 정책의 중요한 도구로 활용될 것입니다.
정상 회담 전후로, 주요 기관들은 이미 암호화폐 사업 확대에 참여했거나 참여할 준
비가 되어 있습니다.
에미리트 NBD 은행은 암호화폐 거래 서비스를 출시한다고 발표했습니다.
코인베이스는 올해 미국에서 1,000 명의 직원을 채용할 예정이며, 이는 산업의 빠른
성장에 대응하기 위한 조치입니다.
제미니 거래소는 IPO 신청서를 비밀리에 제출하였으며, 상장을 준비하고 있습니다.
그 외에도, 크라켄은 내년 첫 분기 내에 IPO 를 진행할 계획이라고 밝혔습니다.
하지만 이 소식이 나오자마자 시장의 첫 반응은 비트코인이 6% 이상 하락한 것이었
습니다.
사실 그 이유는 매우 간단합니다. 시장은 정부가 직접 비트코인을 매입하고,
심지어 채권을 발행하여 비트코인을 추가 매입할 것으로 기대했습니다.
하지만 최종적으로 나온 계획은 벌금으로 몰수된 비트코인과 일부 중립적인 예산을
활용하는 방식에 불과했습니다.
이것은 시장의 높은 기대와 비교했을 때 자연스럽게 차이를 보였죠.
하지만 사실 이 일은 다른 국가들에게 미칠 시범 효과가 예상보다 클 수 있습니다.
현재 미국과 엘살바도르 외에는
비트코인 준비금을 실제로 구축한 나라는 거의 없습니다.
그러나 이러한 방식이 더 많은 국가에 의해 채택되면, 미래의증가 자금은 매우 큰
규모가 될 것입니다.
일본과 우리나라가 이를 따를 가능성도 있습니다.
금과 비트코인의 시가총액 비율을 10:1 로 계산하면,
세계 주요 국부펀드와 연금의 비트코인 이론적 배분은
670 억에서 1,340 억 달러에 이를 수 있습니다.
이것이 시장에 미치는 영향은 상상에 맡길 수 있겠죠!
중장기적으로 보면,
미국 정부의 비트코인 추진은
새로운 상승 주기를 본격적으로 시작할 것입니다.
현재 비트코인 가격은 약 86,000 달러이며,
앞으로 한 달 동안
호재가 점차 반영되면서
비트코인은 100,000 달러 이상으로 다시 상승할 가능성이 큽니다.
만약 1~2 년 정도 더 시간을 준다면,
비트코인이 500,000 달러 이상으로 상승하는 것도
완전히 가능할 것입니다.
실제로 비트코인은 특별히 심각한 하락을 겪지 않았습니다.
대부분 고위에서 횡보하고 있으며,
개인 투자자들의 자금을 청산한 후
새로운 상승 주기가 시작될 것입니다.
이것은 우리가 매우 참여할 가치가 있는 기회입니다.
비트코인 외에도
다른 몇 가지 암호화폐도 상당한 상승 잠재력을 가지고 있습니다.
이더리움(ETH), 솔라나(SOL), XRP, ADA, LTC 를 포함한 암호화폐들이
우리의 포트폴리오에 포함할 수 있는 새로운 자산이 될 수 있습니다.
마지막으로 여러분과 이야기 나누고 싶은 것이 있습니다.
최근 많은 투자자들이 개인적인 경험을
저에게 개인 메시지로 보내주셨습니다.
주식 투자 중에 주식이 급락하면서 투자 심리가 불안정해져,
심지어 화가 나서 무작정 주식을 샀고,
기술적 분석이나 거시적 분석을 전혀 고려하지 않고 투자했더니 심각한 손실을 보게
되었다고 하셨습니다.
심지어 자신만의 단어를 만들어냈다고 하셨습니다. 예를 들어, '지행합일'이라는 표현
이었습니다.
지행합일은 알고 있는 것과 실제로 하는 일이 완전히 일치하는 것을 의미한다고 하셨
습니다.
그분은 왜 자신이 그렇게 하지 못하는지 반성하면서 생각해봤다고 했습니다.
저는 그분에게 이렇게 말씀드렸습니다.
‘지행합일’을 이루지 못한다면 본질적으로 ‘알지 못한 것’이다.
왜냐하면 만약 알고 있는 것이 100% 확신할 수 있다면,
당연히 그것을 실행할 수 있기 때문이다.
실행하지 못하는 이유는 그것이 진짜인지 가짜인지 확신이 없기 때문이다.
그러므로 여러분도 계속해서 자신의 지식 수준을 향상시켜야 한다고 말씀드렸습니다.
개별 주식에서의 손실은 큰 문제가 아닙니다.
오늘 손실을 봤다고 해도 내일 다시 회복하는 것은 아주 간단한 일입니다.
하지만 장기적으로 봤을 때, 우리는 반드시 올바른 거래 논리를 확립해야 합니다.
우리 채팅방에서 제공하는 정보와 교육 내용은
여러분이 올바른 거래 시스템을 구축하고 장기적으로 효율적인 수익을 얻을 수 있도
록 보장할 것입니다.
방금 제가 주식 차트에 그린 추세선에 대해
어떤 투자자가 개인 메시지로 그 선을 어떻게 그린 것인지 물어보셨습니다.
이번 주에도 우리는 거래 방법과
선 그리기 도구의 사용법을 계속 배울 예정입니다.
이전에 우리는
수평 지지 저항선과 추세선의 기본적인 사용법을 배웠습니다.
이번 주에는 추세선 분석 방법을 더 깊이 배우게 될 것입니다.
또한, 우리는
피보나치 되돌림선의 사용법과
여러 선 그리기 도구를 결합하여 사용하는 방법도 배울 예정입니다.
이러한 방법들의 종합적인 적용을 통해
우리는 주식 거래에서
1 월과 2 월처럼
계속해서 더 큰 수익을 실현할 수 있을 것입니다!
마지막으로 간단히 정리하겠습니다.
미국이 금요일에 발표한 비농업 고용 데이터와
미 연준 의장의 발언은
월요일 주식 시장에 일정한 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
러시아와 우크라이나의 전쟁이 다시 격화되면서
한편으로는 국내 자산이 중장기적으로 더 큰 위험 회피 심리를 겪을 가능성이 있습니
다.
하지만 다른 한편으로는, 석유와 가스 관련 주식이 이로 인해 혜택을 볼 수 있습니다.
오늘 우리는 두 개의 석유와 가스 주식에 대해 집중적으로 분석했습니다.
내일도 계속해서 여러분과 공유할 예정입니다.
이 역시 일정한 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
암호화폐 측면에서
백악관 정상 회담은 단타 시세에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
하지만 중장기적으로 봤을 때,
오히려 시세 상승의 기초를 더욱 강화시킨 셈입니다.
우리는 이미 여러 주식과 자산에서 준비를 마쳤으며,
더 큰 수익 기회를 기대하고 있습니다.
또한, 최근 며칠 간 많은 투자자들이 개인 메시지로
미국 정책이 각종 시장에 미치는 영향과 잠재적인 기회에 대해
설명해 달라고 요청하셨습니다.
따라서 이번 주에는 매일 조금씩 시간을 내어
미국의 현재 국내외 정책 경향과
관련된 시장 기회 및 연관 자산에 대해 집중적으로 논의할 예정입니다.
이상으로 오늘의 모든 공유를 마치겠습니다.